高配当株の銘柄を選ぶポイントはわかっているけれど、どこから情報を見たらいいかわからない！
知りたい情報が載っていなくて、色々なサイトを見て回っているよ。
1社ずつ調べると時間がかかるから途方に暮れている……。
高配当株の勉強をして、株をいざ買おうとしたとき、このような問題に直面していませんか？
筆者も実際に直面し、仕方なく1社ずつ調べて数日をムダにした経験があります。
銘柄選びに数日ムダにした筆者が、「投資に必要なデータをCSVに出力できるサイト」を探しまわって執筆しました。
これから高配当株に挑戦したい人に向けて、下記のような内容を紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
- 投資に必要なデータ（投資指標データ）のダウンロード先
- VLOOKUP関数や簡単な計算で銘柄一覧を作る方法
※1年間の投資指標データから高配当株の候補を探し出しています
この記事を読めば、1社ずつ検索して銘柄選定していた状況から、一括で高配当株候補をふるいにかけられます。
銘柄一覧は手作りですが、数日かかって銘柄選定しなくて良くなりますよ！
CSVダウンロードから優良高配当株候補を見つけるまでの3ステップ
この記事は、高配当株の候補を見つける一覧表を3ステップに分けて解説しています。
まず必要なデータをサイトからダウンロードやコピーしていただき、次に、ダウンロードしたデータは、VLOOKUP関数を使って1つのエクセルにまとめます。
最後に、高配当株の条件にあわせてフィルタをかけ、高配当株の候補を出せば一覧表は完成です。
では、ステップ1に進みましょう。
ステップ1｜6つのデータをダウンロード＆コピーする
ここでは、投資指標データ一覧を作るためのCSVをダウンロードするサイトをご紹介します。
なお、一部無料では取れなかった情報がありましたので、手作業で画面コピーする必要があります。
JPXで上場企業の銘柄一覧と業種の営業利益ファイルをダウンロード
JPXとは、日本取引所グループといい、東京証券取引所と大阪証券取引所が経営統合して生まれました。JPXでは、あらゆる調査レポートが公開しています。
ここでは、下記2つのデータをダウンロードします。
◆銘柄一覧（ここからサイトに飛べます）
◆業種別の営業利益（ここからサイトに飛べます）
IR BANKで3つの投資指標データをダウンロード
IR BANKは、過去から最近までの決算書を確認できるサイトです。
これらは無料で提供されています。
ここでは、サイトの【通期データ】から、下記3つのデータをダウンロードします。
- fy-balance-sheet.csv（財務）
- fy-profit-and-loss.csv（業績）
- fy-stock-dividend.csv（配当）
◆通期データ（ここからサイトに飛べます）
YAHOO！ファイナンスの配当利回り（会社予想）株式ランキングをコピー
配当利回りのCSVはダウンロードできるサイトがなかったため、YAHOO！ファイナンスの配当利回り（会社予想）を手作業でコピーしていきます。
◆YAHOO！ファイナンスの配当利回り（会社予想）（ここからサイトに飛べます）
ステップ2｜関数を使って投資指標データを自作する
先ほどダウンロードやコピーしたエクセルを使って、1つの投資指標データを作っていきます。
【data_j】に【fy-balance-sheet】の自己資本比率を追加する
下記の手順にそって、作業を進めてください。
【data_j】に【fy-profit-and-loss】の営業利益率とROEを追加する
下記の手順にそって、作業を進めてください。
【data_j】に【fy-stock-dividend】の配当性向を追加する
下記の手順にそって、作業を進めてください。
ヤフーファイナンスのデータを加工して【data_j】に配当利回りを追加する
手作業でコピーしたデータを、使いやすいように加工していきます。
加工手順は、下記にそって作業してください。
【renketsu_goukei2021】で業種別の営業利益率を計算し【data_j】に追加する
営業利益率は業種によってパーセンテージが変わります。
ここでは、「業種別の営業利益率」と「会社の営業利益率」を比べて、高い営業利益率の会社を見つけていきます。
下記にそって作業を進めましょう。
ステップ3｜できあがった表をふるいにかけて高配当株候補を探しだす
投資指標データができあがったので、フィルタをかけて高配当株の候補を見つけていきましょう。
高配当株の条件は下記のとおりです。
- 「自己資本比率」は40％より大きく、80％より小さいのもの
- 「ROE」は8％以上のもの
- 「配当利回り」は4％以上のもの
- 「配当性向」は30％より大きく、50％より小さいもの
もっと詳しく知りたい人は、下の記事をご参照ください。
優良高配当株を見つけるには過去の投資指標データも大事
長期で配当金をもらうには、会社の継続と成長が必要です。
それを確かめられるのが「投資指標データ」になります。
そのため、ふるいにかけた高配当株候補を、1社ずつIR BANKで詳細を見ていきましょう。
このとき、過去の実績まで確かめるのが重要です！
下記は、フィルタをかけた条件に加えて、過去実績の確かめるポイントをまとめています。
- 「自己資本比率」は40％より大きく、80％より小さいのもの
- 「ROE」は8％以上のもの
- 「配当利回り」は4％以上のもの
- 「配当性向」は30％より大きく、50％より小さいもの
- 「売上高」は増加傾向のものを
- 「EPS」は増加傾向のものを
- 「有利子負債」は減少しているものを
- 「現金等」は有利子負債額より多いもの
- 「営業活動によるキャッシュフロー」は黒字で増加傾向のものを
なお、IR BANKで決算書を見る方法は、下の画像をご参照ください。
この記事では、高配当株の候補を見つけ出したあと、過去実績を確かめて本当の優良高配当株を探す方法を紹介しました。
この方法で選んだ高配当株を1年間買い増し、翌年は優良高配当株の候補から新しいメンバーを選んだり、利回りを4％から2～3％に下げて優良な成長期の会社を探したりできます。
信頼できる会社を投資先に選んだので、株価が下がっても動揺せずに済みます。
株価が下がったときはラッキーと思い、買い増しましょう。
なお、これからバリバリと株式投資する予定の人は、KABU+の有料サービスを検討してみてはいかがでしょうか。
投資指標データのほかに、株価や決算書情報が見られますよ。
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